La Magia Suprema de Lucius ha llevado al reino Trébol al borde de la destrucción, pero los caballeros magos sacan fuerzas de flaqueza para vencer a los Paladines en batallas cada vez más intensas. Por otro lado, Asta y Yuno, con la ayuda de los Toros Negros, vuelan a las alturas para hacer frente a Lucius… ¡Y se desata una lucha encarnizada! ¡Da comienzo un combate que marcará el destino de la humanidad!